Die Band ,The Black Heart Procession" besteht aus den beiden Hauptsongwriter Tobias Nathaniel und Pall A. Jenkins, die beide zuvor bei ,Three Mile Pilot" mitwirkten. Manchmal treten sie als reines Duo auf, zu anderen Zeiten laden sie Freunde ein, mitzuspielen. Mario Rubalcaba (Clikitat Ikitowi), Jason Crane (Rocket from the Crypt) und Kazu Makino (Blonde Redhead) wirkten an der Entstehung von ,Three" mit. ,Three", das ursprünglich im Jahr 2000 erschien, ist das dritte Album der Black Heart Procession in voller Länge. Die Klänge der Instrumente verschmelzen miteinander und untermalen den Rhythmus von Palls ausdrucksstarkem Gesang. Jeder Song scheint sich unaufhörlich vorwärts und rückwärts zu bewegen und spielt dabei mit dem Kontrast zwischen hellen Klängen und dunklen, grüblerischen Themen. The Black Heart Procession brechen Herzen mit der Verschmelzung von Klängen aus Klavier, Säge, Pumporgel, Gitarre, Trompete und Gesang sowie dem einen oder anderen ungewöhnlichen Perkussionsinstrument. Die Klänge mögen bei einigen von Ihnen Schmerz oder Freude auslösen - oder beides -, da ihre Musik von Trauer und Herzschmerz durchdrungen ist, doch es liegt ein unterschwelliges Element der Befreiung darin.