"Sie sind feindselig, diese Sensoriten, aber auf die seltsamste Weise …" Demon Records präsentiert einen weiteren kommentierten TV-Soundtrack aus der allerersten Serie von 'Doctor Who' mit William Hartnell als Doctor. Die TARDIS landet an Bord eines Raumschiffs im Orbit um einen Planeten, der als Sense-Sphere bekannt ist. Der Doktor und seine Gefährten erfahren, dass die menschliche Besatzung von den Sensoriten auf ihrem Schiff eingesperrt wurde, die sie für die Einführung einer tödlichen Krankheit verantwortlich machen. Als die Sensorites das TARDIS-Schloss stehlen, sind die Reisenden gezwungen, mit den Außerirdischen zu ihrem Planeten zu gehen und zu versuchen, Frieden zwischen den Rassen zu vermitteln. Aber viele Gefahren liegen vor uns …

Dieses TV-Abenteuer aus dem Jahr 1964 wird auf 3 x 140 Gr. Sense-Sphere-Marmor-Vinyl-LPs präsentiert und von William Russell erzählt, der auch Ian Chesterton spielt. Die Nebendarsteller sind Jacqueline Hill als Barbara und Carole Ann Ford als Susan.

Die Begleitmusik wurde von Norman Kay komponiert, und die bekannten Klänge des Doctor Who-Themas wurden vom BBC Radiophonic Workshop zur Verfügung gestellt. Ein geprägter Kunstdruck begleitet die farbigen Vinyl-LPs, die in individuellen Sleeves präsentiert werden, und eine doppelseitige zusammengesetzte Illustration zeigen. Ein Begleitheft enthält ausführliche Liner Notes.