- A1: Out Of Time
- A2: Don't Lie To Me
- A3: Somethings Just Stick In Your Mind
- A4: Each And Every Day Of The Year
- A5: Heart Of Stone
- A6: I'd Much Rather Be With The Boys
- A7: (Walkin' Thru The) Sleepy City
- A8: We're Wastin' Time
- A9: Try A Little Harder
- B1: I Don't Know Why
- B2: If You Let Me
- B3: Jiving Sister Fanny
- B4: Downtown Suzie
- B5: Family
- B6: Memo From Turner
- B7: I'm Going Down
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Die erste offizielle Raritätensammlung der Rolling Stones, “Metamorphosis”, wurde ursprünglich im Juni 1975 veröffentlicht. Das Album vereint legendäre Outtakes und Raritäten sowie eine Fülle von Demos, die Mick Jagger und Keith Richards für andere Künstler komponierten und später von den Stones selbst neu aufgenommen wurden
