- A1: You Stepped Out Of A Dream
- A2: Lieben Sie Jazz?
- A3: Lullaby Of The Leaves
- A4: Das Kleine Ortchen Koln
- A5: Love For Sale
- A6: Bujazzo-Voices
- A7: The Song Is You
- A8: Ein Pariser Briefkasten
- B1: Box 703
- B2: Einfach Nur Applaus
- B3: Smoke Gets In Your Eyes
- B4: Nach Der Ruhe Kommt Der Sturm
- B5: Dancing In The Dark
- C1: We Need Some Beat
- C2: Griff's Groove
- C3: Ein Feature Fur Alto
- C4: November Girl
- C5: Because It's Swinging
- C6: The Jamfs Are Coming
- D1: Wunderbar, Aber Schrecklich
- D2: African Seeds
- D3: I Love The Music Too
- D4: Johnny One Note
- D5: Vielen Dank
- D6: Sax No End
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