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Eine Kollaboration zwischen den beiden Singer / Songwritern Reid Paley und Pixies-Sänger Black Francis. In gerade mal zwei Tagen in Nashville aufgenommen, wurde das Album von Producer Jon Tiven betreut. Begleitet wurden Paley & Francis von diversen renommierten Session-Musikern inkl. der Muscle Shoals-Legenden Spooner Oldham und David Hood.