- A1: Ice And Snow
- A2: Black Swan
- A3: Color Fantasy
- A4: Voodoo Spell
- B1: Salesman
- B2: Music Box Sound
- B3: Love Is Our Existence
- B4: One Last Farewell, I'm Walkin’
- C1: Silk And Ivory
- C2: Swim
- C3: Revelation
- C4: Lights Of Dawn
- D1: Thesis
- D2: Jesus
- D3: Knot The Freize
- D4: Sam Pan Boat
- E1: Fearless Men
- E2: Cheryl
- E3: Country Girl
- E4: King
- F1: Old Man
- F2: Bonus 7“ (A) Cheryl
- F3: (B) If I Were A King
Smith war ursprünglich Sänger bei Good Times in der Andy Williams Show im Jahr 1963.
Die Aufnahmen entstanden zwischen 1967 und 1972 und wurden vom Künstler selbst auf der Straße verkauft.
Die Neuauflage wurde von Smiths Bruder Gary und dem Autor Mike Stax zusammengestellt, der Herausgeber des Ugly Things Magazine und Verfasser des Buches „Swim Through the Darkness: My Search for Craig Smith and the Mystery of Maitreya Kali“ ist Smiths Geschichte von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seinem tragischen Tod umfassend erzählt.
Seit einer einmaligen Pressung im Jahr 2019 vergriffen.
Für Fans von Rodriguez.
LP1 weiß mit schwarzem Marmor & LP 2 transparent orange mit schwarzem Marmor (Inca), plus Bonus-7„-Single in Schwarz











